扬农化工(600486.CN)

扬农化工(600486):先正达拟科创板上市 业务协同或加速成长

时间:21-07-06 00:00    来源:华安证券

主要观点:

事件描述:

7 月2 日晚间,上海证券交易所已受理先正达集团科创板上市申请。先正达集团的招股书披露,在不行使超额配售选择权的情况下,先正达集团计划发行约27.8 亿股,占到发行后总股本的20%以内。通过科创板上市,先正达集团计划募资650 亿元,有望创十年来A 股最大IPO。

先正达IPO 拟募资650 亿元,持有公司36.17%股权成为控股股东先正达集团上市拟募资650 亿元,募集资金主要用于尖端农业科技研发的费用和储备、生产资产的拓展升级和维护、拓展现代农业技术服务平台以及包括扬农化工(600486)、瓦拉格罗在内的全球并购项目,另外还包含偿还长期债务。其中先正达集团将向扬农集团支付约102 亿元,交易完成后持有扬农化工36.17%股权成为控股股东。截止6 月21 日,交易涉及交割先决条件已经满足,先正达集团将与中化国际、扬农集团按照相关交易文件的约定推进交易价款支付及交割相应事宜。先正达集团所从事的植物保护业务属于生物医药领域中的“高端化学药”范畴,种子业务属于生物医药领域中的“生物制品”范畴,且报告期内公司植物保护业务和种子业务的收入合计占主营业务收入的比例均超过80%,符合上市的行业领域要求。